总额近300亿元，2024年中国宠物食品行业线上销售总结回顾

申万宏源研究所近日发布研究报告《国产崛起，消费升级-2024年宠物食品线上数据点评》，对2024年中国线上宠物食品消费数据进行了回顾分析。分析内容包括宠物食品线上消费大盘格局、国内外品牌销售、价格带变化等内容，这对于跟踪了解宠物食品行业趋势，有重要指导作用。

 

行业集中度提升，头部品牌梯队形成

 

2024年宠物食品行业，天猫淘宝、京东、抖音平台合计销售额为277.4亿元，同比增长13%。如再考虑拼多多等平台，宠物食品线上销售金额将达到300亿元（笔者推算）。

 

行业头部品牌集中化趋势凸显，2019-2023年宠物食品行业线上集中度逐年下降，CR25由58.3%下降至51.4%，2024年CR25提升至53.2%。其中CR10占比由31.6%增长至33.8%。

 

头部品牌领先梯队基本形成，呈现强者恒强态势。麦富迪、皇家、网易严选连续位居前三名，这三个品牌在2024年线上GMV均突破10亿元，其中麦富迪同比增长21.3%、皇家品牌同比增长14.4%，市占率继续提升。

 

另外，宠物食品行业线上4-10名品牌出现较大变化，鲜朗、诚实一口、弗列加特均为首次上榜，2024年GMV分别为7.5亿、7.0亿、5.6亿元，分别同比增长117.1%、77.6%和129.1%。

 

 

国产品牌快速崛起，国外品牌内部分化

 

线上GMV排名Top25品牌中，国产品牌市占率由34.2%提升至36.5%，外资品牌市占率由17.2%下降至16.7%。

 

 

上市公司自有品牌营收均保持快速增长。2024年乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份自有品牌线上GMV分别同比增长29%、26%、及24%。

 

乖宝宠物：高端品牌弗列加特表现亮眼，2024年线上GMV达5.6亿元，同比增长129%。2024年弗列加特品牌进行品牌升级，由1.0（高端鲜肉猫粮）升级至2.0（鲜肉精准营养），新品“0压乳烘焙粮”上市20天销售额即突破4000万元（公司战报）。

 

中宠股份：顽皮品牌调整已经完成，24年线上GMV同比-1%。24Q4主品牌顽皮调整已经完成且成效显著，随着SKU的精简、线上线下产品的区分、以及“100%鲜肉全价成猫粮”等新品的推出，顽皮品牌GMV同比增速逐季增长（24Q1-Q4分别同比-27%、-0.5%、+10%、+14%），且毛利率逐步上行。

 

领先品牌增速亮眼，24年线上GMV同比增长70%。24Q2领先宣布与《甄嬛传》联名，拍摄甄嬛传联名短剧，推出三大甄嬛传系列联名产品，包括御膳房甄选的“领先烘焙猫粮”、各宫里推出的“领先主食罐”、缤纷丰富的“领先主食猫条”，带动领先品牌实现高速增长。24年双十一期间，领先品牌销售额同比增长100%+，领先烘焙粮销售突破50万袋，行业排名Top3。

 

Zeal品牌控价卓有成效，实现高速增长，24年线上GMV同比+52%。24年zeal品牌通过设立溯源码，逐步完成线上线下价格管控，重新实现高速增长。

 

佩蒂股份：爵宴品牌继续维持高增，2024年线上GMV达1.4亿元，同比+42%。24Q2爵宴首次推出干粮产品——爵宴原生风干粮系列，上线一个月就登上了618期间抖音鸭肉味犬主粮、京东风干狗干粮榜单第一名。同时，公司推出新品“爵宴冻干系列”，采用稀有食材，包含牛肝酥、无毛兔耳、伊比利亚黑猪心三款时尚风味。

 

 

鲜朗、诚实一口、蓝氏增速亮眼。2024年线上GMV分别为7.5亿、7.0亿、7.9亿，同比增长117%、78%、58%，市占率分别为2.7%、2.5%、2.9%。

 

线上GMV销售前50的外资品牌中，主要价格带为中高端/高端/超高端（即≥60元/kg）。除宝路、伟嘉为性价比品牌外，其余均为中高端品牌。中高端价格带品牌增速领先，超高端价格带增长乏力。

 

2024年Top50品牌中，仅有皇家、冠能、天然百利3个外资品牌市占率增长，价格带均为60-100元/kg，2024年市占率分别为6.1%、1.8%、1.9%，高端/超高端价格带外资品牌大部分面临市占率下降。

 

 

中高端产品持续增长，超高端销售下滑

 

主粮中高端化—消费升级仍在进行，定价在60-100元/kg的中高端猫粮增速远高于行业，GMV占比持续提升。2024年猫粮中高端价格带增速达到36%，远超行业平均增速13%，GMV占比连续3年提升，2024年提升至32.4%。

 

售价大于100元/kg的超高端价格带产品增速下降，海外超高端品牌面临“消费降级”。2019年至今猫、犬粮超高端价格带增速均呈现下降趋势，猫、犬粮均于2024年出现负增长，GMV占比均连续3年下降。